FormSyncのはじめ方

利用するために必要な条件は何ですか

新しいお客様アカウントは、メールに届くコードでログインする新しい方式です。パスワードでログインする以前の方式は「従来のアカウント」と呼ばれます。

最初のフォームを公開する手順

1. お客様アカウントの種類を確認するShopify管理画面の「設定」>「お客様アカウント」で、「お客様アカウント(おすすめ)」が選ばれているか確認します。
2. FormSyncを開くShopify管理画面のアプリ一覧からFormSyncを開き、ダッシュボードの診断結果を確認します。アプリ一覧では「FormSync Customer Forms｜会員情報登録」と表示される場合があります。
3. フォームを作成する「フォーム」で「フォームを作成」（フォームがまだないときは「最初のフォームを作成」）を選び、フォーム名(管理用)と表示先を選んで「作成してビルダーへ」を押します。
4. 項目を追加する「ビルダー」タブで部品を追加し、ラベルや必須などを設定します。項目の追加・削除・並び替え・必須は即時保存、右側の項目設定は「項目を保存」が必要です。
5. 保存先を接続する「データ格納」タブで、各項目の「接続先」から「顧客メタフィールド」などを選び、既存の定義を選ぶか「+ 新しい定義を作成」で作ります。すべての項目が「接続済」になっていることを確認します。
6. ログイン直後のフォームはブロックを置く表示先が「ログイン直後」のフォームは、ブロックを置かないとお客様に表示されません。Shopify管理画面の「設定」>「お客様アカウント」で「カスタマイズ」を押してエディタを開き、ページ切替で「注文」を開きます。「アプリブロックを追加」から「FormSync 会員情報フォーム」を追加し、「保存」を押します。新しいお客様アカウントが必要です。設置後は、ログイン直後にお客様がフォームのページへ自動で案内されます。フォームの作成画面でも、表示先ごとに、どこに表示されるかとブロックの設置が必要かどうかを確認できます。
7. 公開して表示を確認する「公開する」を押します。テスト用の顧客でストアにログインして入力と送信を試し、Shopify管理画面の顧客の画面で、メタフィールドとタグに値が入ったことを確認します。
8. プランを選ぶインストールしてから7日間は、プランを選ばなくてもプレミアム相当の機能を試せます。まずはそのまま試し、7日以内に「プラン」画面で使うプランを選んでください。体験中は、ダッシュボードに「無料体験は ○月○日 に終了します」のように終了日が表示されます。体験終了後、現在のプランで使えない表示先・機能を含むフォームはストアに表示されなくなります（フォーム自体は削除されません）。プランごとの違いは「FormSyncのプランと機能」で確認できます。

公開前に何を確認しますか

「公開する」を押すと、公開前チェックが行われます。エラーがあると公開できず、警告は公開前に見直すための案内として表示されます。

• 診断結果に警告が出ていないか
• すべての項目が保存先に接続されているか(未接続の項目があっても公開はできますが、警告が表示され、その項目の入力は保存されません)
• 表示先が「ログイン直後」の場合、お客様アカウントのエディタの「注文」ページに「FormSync 会員情報フォーム」のブロックを追加して保存したか
• ログイン前のフォームに、メールアドレスの項目があるか(ない場合、入力値を顧客に反映できません)
• 必須項目、文言、送信ボタンの表示がスマートフォンの幅でも読みやすいか
• 項目数が8個以内に収まっているか(9個以上の場合は警告されます)
• 契約中のプランで使える表示先、機能、項目数か

はじめての方がつまずきやすいポイント

「ログイン直後」のフォームを公開したのに表示されない

ログイン直後のフォームは、ブロックを置くまで自動では表示されません。Shopify管理画面の「設定」>「お客様アカウント」で「カスタマイズ」を押してエディタを開き、ページ切替で「注文」を開きます。「アプリブロックを追加」から「FormSync 会員情報フォーム」を追加し、「保存」を押します。新しいお客様アカウントが必要です。設置後は、ログイン直後にフォームのページへ自動で案内されます。確認に使ったテスト顧客がすでに送信済みの場合も、表示されないことがあります。

入力したのに顧客情報に保存されない

「データ格納」タブで保存先を接続していない項目は、送信されても保存されません。公開前に、すべての項目が「接続済」になっているか確認してください。

ログイン前にフォームが表示されない

ログイン前の表示には、Online Store 2.0対応のテーマと、公開中のテーマでのアプリの埋め込み「FormSync ログイン前ゲート」の有効化が必要です。下書きテーマだけで有効にしている場合は、管理画面に「下書きテーマのみ」と表示されます。ログイン前の表示はベーシック以上のプランで使えます。

プロフィール、サンキュー、注文状況にフォームが出ない

これらの表示先は、チェックアウトエディタやお客様アカウントのエディタで、FormSyncのブロック（「FormSync 会員情報フォーム」「FormSync 購入後アンケート」「FormSync メール・SMS購読」）を配置し、エディタ右上の「保存」を押す必要があります。サンキューページと注文状況ページは、Checkout Extensibilityへのアップグレードも必要です。

ログイン前に入力した値がすぐに反映されない

ログイン前の入力値は一時的に保存され、ログインが完了してから、メールアドレスの一致を確認したうえで顧客情報に反映されます。そのため、ログイン前のフォームにはメールアドレスの項目が必要です。ログインされないまま7日が過ぎると、一時データは削除されます。

ゲートを有効にしたのに、普通のログイン画面になる

使用中のテーマで「FormSync ログイン前ゲート」がオンになっているか、テーマエディタで保存したかを確認してください。「FormSync ログイン前ゲート」の設定にある「『ログイン』リンクをゲートページへ差し向ける」は初期値がオンです。以前から使っているストアでは、テーマに保存されている値がそのまま使われるため、オフになっていないかも確認してください。

7日間の体験が終わったら、フォームが表示されなくなった

体験終了後、現在のプランで使えない表示先・機能を含むフォームはストアに表示されなくなります（フォーム自体は削除されません）。フォームの状態は「公開中」のままですが、プラン外の表示先（プロフィール、サンキューページ、注文状況ページなど）のフォームや、許可リストを使うフォームはストアに表示されなくなります（送信が拒否されるのではなく、フォーム自体が出なくなります）。ログインゲートをお使いの場合、お客様は通常のログイン画面へそのまま進めます。プランを再開すると、フォームは自動的に再表示されます。ダッシュボードの「現在のプランでは表示されない、または一部が動作しないフォームがあります」のバナーに、対象のフォームと理由が表示されます。

項目の設定を変えたのに保存されていない

項目の追加・削除・並び替え・必須は即時保存、右側の項目設定は「項目を保存」が必要です。ラベルや入力のチェックなどを変えたら、「項目を保存」を押してください。

ゲートページを通らずにログインされてしまう

ゲートページを経由しない直接のログインは、完全には防げません。ゲートを通らなかったお客様にも入力してもらいたい場合は、ログイン直後に同じフォームを表示するフォールバック設定(スタンダード以上)を併用してください。

鍵アイコンが表示されて設定できない

契約中のプランで使えない機能です。たとえば、許可リストはスタンダード以上、タグ付与ルールとログイン前の表示はベーシック以上で使えます。フリーでは、ログイン直後の表示だけを使えます。詳しくは「FormSyncのプランと機能」をご覧ください。

一度送信したら、確認用のフォームが出なくなった

「詳細設定」タブの「いつ表示するか」の初期値は「未入力のお客様のみ」です。確認中は「常に表示」にしておくと、何度でも表示を確かめられます。公開前に元に戻してください。

ゲートで入力した値が顧客情報に入っていない

ログイン前の入力値は、ログインが完了するまで送信履歴で「未確定(ログイン前)」と表示されます。ログインが完了すると、メールアドレスの一致を確認したうえで顧客情報に反映されます。

選択肢で条件を付けたのにタグが付かない

選択肢を「値|表示名」の形で書いている場合、条件には表示名ではなく「値」を入れてください。

よくある質問